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Violences, humiliations, rien n'arrœte le cruel comte de Morlange. Jusqu'au jour où un curieux vieillard lui prédit que, s'il ne modifie pas sa conduite, il sera transformé en jeune renard les nuits de pleine lune.

Pour découvrir comment sont apparus les premiers hommes, comment ils chassaient le mammouth, comment ils s'habillaient ou comment ils mangeaient.