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Séparé de sa mère, Rémi fait l'apprentissage de la vie de saltimbanque, aux côtés du Signor Vitalis et de sa troupe. De ville en ville, le garçon parfait son jeu d'acteur et apprend à lire et à jouer de la musique grâce aux conseils avisés de son maître. L'affection et la complicité grandissent entre eux. Seul le passé du vieil homme reste un mystère pour Rémi.